華電國際擬71.67億元收購多項(xiàng)火電資產(chǎn)
來源：華電國際 時(shí)間：2024-11-01 17:24
華電國際公告稱，華電國際擬通過發(fā)行股份的方式向中國華電購買其持有的江蘇公司80%股權(quán)，擬通過支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購上海福新51%股權(quán)、上海閔行100%股權(quán)、廣州大學(xué)城55.0007%股權(quán)、福新廣州55%股權(quán)、福新江門70%股權(quán)、福新清遠(yuǎn)100%股權(quán)，向運(yùn)營公司收購貴港公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。交易總金額為71.67億元。本次發(fā)行股份的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%，即5.13元/股。
本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
本次交易中，華電國際計(jì)劃向不超過35名特定投資者募集配套資金，金額不超過34.28億元，不超過本次發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。
公告稱，本次交易募集配套資金將用于華電望亭2*66萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目、支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)，具體如下：
華電國際還表示，本次交易是中國華電履行避免同業(yè)競爭承諾的重要措施，本次交易完成后，標(biāo)的公司將納入上市公司合并報(bào)表范圍，提升上市公司控股裝機(jī)規(guī)模及市場競爭力。本次交易有利于減少上市公司與控股股東及其控制的其他企業(yè)之間的同業(yè)競爭。
本次擬注入標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約為1,597.28萬千瓦，占華電國際現(xiàn)有控股裝機(jī)規(guī)模5,844.98萬千瓦的比例為27.33%，注入后將顯著提高華電國際控股裝機(jī)規(guī)模至7,442.26萬千瓦，進(jìn)一步提升華電國際在電力領(lǐng)域的市場競爭力和品牌影響力。通過將優(yōu)質(zhì)火電資產(chǎn)注入華電國際，可以充分借助資本市場價(jià)值發(fā)現(xiàn)機(jī)制打造中國華電旗艦常規(guī)能源上市公司，助力發(fā)揮火電在電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行及能源保供的重要作用，從而更好地服務(wù)國家能源安全戰(zhàn)略。
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